Des stratégies au service de votre développement
Développer. Accompagner. Les .
Par des audits. Des stratégies. Qui ont du sens et qui préservent votre identité.
Découvrez votre solution
Notre approche
Ingénierie
Patrimoniale
Valorisez votre cabinet par le conseil et l’approche patrimoniale globale
Nous complétons vos compétences en apportant notre expertise dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale, sociétaire et fiscale en respectant votre vision.
Organisation digitale et réglementaire
Optimisez l’organisation digitale et réglementaire de votre cabinet pour vous recentrer sur la relation humaine avec vos clients.
Nous vous proposons des méthodes éprouvées et surtout adaptées à votre propre structure afin de faciliter votre quotidien et accélérer votre développement.
Plus qu’une prestation patrimoniale et organisationnelle, nous vous proposons une collaboration dans laquelle l’échange et l’accompagnement dans le temps seront privilégiés.
Le paysage des professionnels de la gestion de patrimoine est plus que jamais à la recherche de son modèle futur, contraint par la pression réglementaire, l’évolution technologique et les nouvelles attentes des clients.
Dans ce contexte, la préservation de la relation humaine, l’affirmation de votre indépendance et de vos convictions patrimoniales sont selon nous les clés pour fidéliser vos clients et vous différencier.
Emilie PESSELON
Associée
Forte de 16 années passées au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine et de Master 2 en sciences de gestion et en gestion de patrimoine, j’ai eu l’opportunité d’explorer toutes les dimensions du métier : du back-office à la relation client, de l’ingénierie patrimoniale à la direction de la gestion privée.
J’ai créé ANTHELYS CONSEILS avec une conviction forte : chaque professionnel du patrimoine doit pouvoir accéder à des solutions sur mesure, parfaitement alignées avec son identité.
Coralie MAZALLON
Associée
Avant de co-créer ANTHELYS Conseils, j’ai occupé pendant 4 ans le poste d’Ingénieur Patrimonial et de Conseiller Financier au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine lyonnais. Forte de cette expérience, titulaire d’un Master 2 en Droit – Ingénierie Sociétaire et Patrimoniale et du certificat de Gestion internationale du Patrimoine de l’Aurep, j’ai à coeur de tirer profit de la pluridisciplinarité de notre profession afin de vous proposer des solutions concrètes et pertinentes.
L’expertise patrimoniale et la réglementation sont au centre de mes préoccupations.
Ce qui nous lie, ce sont les engagements que nous prenons pour répondre à vos attentes
Respect de votre vision patrimoniale
Affirmation de votre identité
Partenariat avec un réseau d’experts
Confidentialité
Expérience
