📣 Commercialisation de produits financiers aux personnes âgées

Un nouveau rapport met en lumière les difficultés que peuvent rencontrer dans leur quotidien les #conseillers vis-à-vis de clients âgés.

Le ressenti de la part du conseiller face à la perte d’autonomie du client peut, entre autres, générer un doute sur la capacité de celui-ci à former un consentement éclairé ou le risque de ne pas fournir un conseil adapté 😵‍💫.

Pour les accompagner, l’AMF et l’ACPR ont déjà formulé différentes recommandations : mise en place d’un référent #vulnérabilité dans le cabinet, formation du personnel, adaptation de l’outil de communication, allongement du délai de réflexion du client, etc.

🧐 #courtier #cgp : quel process avez-vous mis en place au sein de votre cabinet sur le sujet ?

Anthelys Conseils vous accompagne dans l’organisation de votre cabinet et dans la mise en place de #procédures spécifiques au traitement des clients personnes vulnérables.