Bonne nouvelle : votre client vient de vous contacter pour placer 200 000 €, vous avez étudié son patrimoine et trouvé le #placement adapté à sa situation et à son profil !
Avez-vous en revanche bien formalisé votre mission de conseil : le DER, la lettre de mission, le recueil d’informations client, le profil de risque, la déclaration d’adéquation, la souscription ; etc.  🤯 !
Conseiller en gestion de patrimoine, courtier, vous vous sentez désarmés face aux normes réglementaires ? ANTHELYS Conseils vous accompagne dans l’optimisation de votre parcours client et vous propose des solutions pour transformer les obligations réglementaires en une source d’opportunités commerciales :
- Revue de vos documents et procédures réglementaires
- Digitalisation de votre parcours client : paramétrages de vos outils, généralisation des signatures électroniques, etc
- Veille législative et réglementaire
🚀 Un accompagnement sur-mesure pour vous permettre de vous recentrer sur la relation commerciale et le conseil client.
Emilie PESSELON et Coralie MAZALLON